JBS CELEBRA ACORDOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

• Instituições integrantes detêm 93% do montante principal das dívidas da JBS Brasil;
• Os acordos têm como premissa a estabilização de aproximadamente R$ 21,7 bilhões

do endividamento da JBS Brasil, por um período de um ano.

São Paulo, 25 de julho de 2017 – A JBS informa que celebrou acordos de preservação de linha de crédito com instituições financeiras que representam 93% do montante principal das dívidas contraídas pelas sociedades controladas operacionais no Brasil e a divisão global de couros da JBS (JBS Brasil) com bancos no Brasil e no exterior.

As condições estabelecidas asseguram a liquidez financeira e a normalidade das operações da JBS, pois permitem a estabilização do endividamento de curto prazo e a preservação dos contratos bancários em suas condições originais, necessária à adequação do perfil financeiro da JBS.

O acordo envolve um grupo de instituições financeiras públicas e privadas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, e têm como premissas a estabilização de aproximadamente R$ 20,5 bilhões do endividamento da JBS Brasil, por um período de 12 meses.

Durante este período, a JBS Brasil efetuará o pagamento integral dos juros incorridos nos termos dos contratos originais, bem como o pagamento de quatro parcelas de 2,5% do montante principal do endividamento em questão, sendo o primeiro no início do acordo e os demais em 90, 180 e 270 dias. Na ocorrência de determinados eventos de liquidez, tais como a venda de participações societárias, com exceção da alienação das operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai anunciada ao mercado em 6 de junho de 2017, a JBS Brasil amortizará extraordinariamente a dívida sujeita ao Acordo em montante equivalente a 80% dos recursos líquidos derivados de tais eventos de liquidez.

Simultaneamente à negociação com as diversas instituições financeiras credoras, a JBS Brasil também celebrou um acordo que prevê a renegociação das dívidas, no valor aproximado de R$ 1,2 bilhão com o Grupo Itaú Unibanco, de forma que 40% do saldo devedor total serão pagos tal como originalmente contratados, renovando-se o prazo de pagamento dos 60% remanescentes, nas condições originais, para 12 meses a contar dos respectivos vencimentos.

As negociações foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho de Administração da JBS.